Il malinconico mago Erasmus Craven ha da poco abbandonato la Confraternita degli Stregoni dopo l’apparente morte della moglie Lenore e riceve la visita di uno sboccato corvo parlante che dice di essere l’insulso mago Adolphus Bedlo. Dopo molte insistenze, Craven riporta Bedlo al suo aspetto umano, invertendo l’incantesimo fatto dal malvagio Dottor Scarabus, maggior rivale di Craven. Dopo aver saputo che una donna molto somigliante a Lenore è stata vista in compagnia del Dottore, Craven decide di accompagnare Bedlo al castello di Scarabus, dove lo scontro si inasprisce fino a sfociare in una battaglia all’ultimo sortilegio tra i due stregoni accecati di rabbia.
Melancholy magician Erasmus Craven, having recently relinquished his membership in the Brotherhood of Sorcerers after the apparent death of his wife Lenore, is paid a visit by a foul-mouthed talking raven, claiming to be small-time wizard Adolphus Bedlo. After some persuasion, Craven returns Bedlo to human form, reversing a spell placed by the evil Dr. Scarabus, Craven’s chief rival. After learning that a woman bearing a strong likeness to Lenore was seen in the Doctor’s company, Craven accompanies Bedlo to Scarabus’ castle, where the resulting battle of wills escalates into all-out magical warfare between the two embittered sorcerers.
