Agli inizi del secolo, a Parigi, il dott. Orloff, con l’aiuto del suo mostruoso assistente Morpho, rapisce giovani e belle donne per utilizzare la loro pelle nell’intento di ricostruire il volto sfigurato di sua figlia Melissa. L’ispettore Tanner riceve l’ordine di risolvere il caso e in questa impresa lo aiuta la sua fidanzata Wanda, stranamente identica a Melissa.
At the turn of the century, Doctor Orloff, with the help of his freakish assistant Morpho, abducts young and beautiful women for their skin, as to reconstruct the face of his daughter Melissa. Inspector Tanner is put on the case and during his investigations, manages to help his girlfriend Wanda, who looks strangely like Melissa.
