Walter è uno scienziato solo ed asociale, completamente assorbito nella sua ultima creazione: un robot intelligente costruito a sua immagine e somiglianza, battezzato Puzzlehead. Il bimbo-androide diventa tutto per Walter: progetto scientifico, compagno, badante e unico contatto con il mondo esterno. Ma le cose si complicano quando Puzzlehead si scontra con l’ossessivo oggetto dei desideri di Walter: la commessa e vicina di casa Julia. Un susseguirsi di inganni costringe ognuno di loro ad affrontare una surreale sequenza di decisioni vitali.
Walter is a lonely reclusive scientist toiling away on his latest creation: a self-aware robot made in his own likeness, affectionately christened Puzzlehead. The child-like android becomes all things to Walter: project, companion, housekeeper, and his one connection to the outside world. Things get complicated when Puzzlehead stumbles upon the obsessive object of Walter’s desire: a neighborhood storekeeper named Julia. A series of deceptions ensue, as each member of the trio faces a surreal sequence of life or death decisions.